- Bunk JOHNSON & THE YERBA BUENA JAZZ BAND:
- Bunk JOHNSON Trompette, Voix
- Turk MURPHY Trombone
- Ellis HORNE Clarinette
- Burt BALES Piano
- Pat PATTON Banjo
- Squire GIRSBACK Contrebasse
- Clancy HAYES Drums, Voix
- and
- Sister Lottie PEAVY Voix
- Bunk JOHNSON WITH DOC EVANS & HIS BAND:
- Bunk JOHNSON Trompette
- Doc EVANS Cornet
- Don THOMPSON Trombone
- Harry BLONS Clarinette, Saxophone ténor
- Don EWELL Piano
- Biddy BASTIEN Contrebasse
- Warren THEWIS Drums
- 1 Ace in the hole
- 2 Careless love
- 3 2:19 blues
- 4 Nobody's fault but mine
- 5 When I move to the sky
- 6 The girls go crazy
- 7 Ory's creole trombone
- 8 Down by the riverside
- 9 Jada
- 10 The sheik of Araby
- 11 Sister Kate
- 12 Sister Kate (encore)
- 13 High society
- 14 High society (encore)
- 15 Bunk Johnson talking
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