- Tony FURTADO Banjo
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Stuart DUNCAN Fiddle
- David GRIER Guitare
- Mark SCHATZ Contrebasse
- Adam STEFFEY Mandoline
- Alison KRAUSS Voix, Background vocals
- Moondi KLEIN Background vocals, Guitare
- Joe CRAVEN Percussion
- Rob ICKES Dobro
- Mike MARSHALL Guitare, Mandoline
- Tom MILLER Percussion, Steel drums
- Todd PHILIPS Contrebasse
- Scott NYGAARD Guitare
- Sally TRUITT Banjo
- 1 Ralph Trischka
- 2 St. John's fire
- 3 I will
- 4 Waiting for Guiteau*President Garfield's hornpipe
- 5 Queen Anne's lace
- 6 São Miguel
- 7 Julia Delaney*The drunken landlady
- 8 Drake's bay
- 9 Magpie on the gallow's
- 10 Duskus
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