- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Clifton ANDERSON Trombone
- Stephen SCOTT Piano, Kalimba
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Perry WILSON Drums
- Kimati DINIZULU Percussion
- 1 Without a song
- 2 Global warming
- 3 Introductions
- 4 A nightingale sang in Berkeley Square
- 5 Why was I born?
- 6 Where or when
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