- Jeff LORBER Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Kenny GORELICK Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Danny WILSON Guitare basse
- Dennis BRADFORD Drums
- Chick COREA Synthetiseur
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Jay KODER Guitare
- 1 Wizard island
- 2 Sweet
- 3 Can't get enough
- 4 Reflections
- 5 Fusion juice
- 6 Lava lands
- 7 Shadows
- 8 City
- 9 Rooftops
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