Recorded October & November, 1996.
- Ron MILES Trompette
- Bill FRISELL Guitare
- Artie MOORE Contrebasse
- Rudy ROYSTON Drums
- Guests:
- Todd AYERS Guitare
- Kent McLAGEN Contrebasse
- Mark HARRIS Clarinette basse
- Eric GUNNISON Piano
- 1 Dew
- 2 Belly
- 3 Born liar
- 4 You taste...
- 5 Jesus, I want to go to sleep
- 6 Woman's day
- 7 Bath
- 8 Longing
- 9 Cobain
- 10 Linen
- 11 Mommy on top
- 12 Goodnight
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