1925-1947. Tracks 5 to 14 recorded between January & June, 1946. CCO.
- Sonny BERMAN Trompette
- Marky MARKOWITZ Trompette
- Earl SWOPE Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Ralph BURNS Piano
- Eddie SAFRANSKI Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Sonny BERMAN
- Bill HARRIS Trombone
- Woody HERMAN Clarinette, Voix
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Red NORVO Vibraphone
- Tony ALESS Piano
- or
- Jimmy ROWLES Piano
- Billy BAUER Guitare
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Don LAMOND
- 1 Woodchopper's holiday
- 2 Sonny's blues
- 3 Sonny speaks out
- 4 BMT face
- 5 Heads up
- 6 Papaloma
- 7 Flip the whip
- 8 Back talk
- 9 Sergeant on a furlough
- 10 I got rhythm
- 11 Gloomed
- 12 Gung ho!
- 13 Igor
- 14 Fan it!
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