From Columbia Records.
- Woody HERMAN Saxophone alto, Clarinette
- Lloyd MICHAELS Trompette
- Lynn BIVIANO Trompette
- Dick RUEDEBUSCH Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- John CREWS Trompette
- Jim FOY Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Bill WATROUS Trombone
- Al GIBBONS Saxophone ténor, Flûte
- Bob PIERSON Saxophone ténor, Flûte
- Steve MARCUS Saxophone ténor
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton
- Mike ALTERMAN Piano
- Bob DAUGHERTY Contrebasse
- Ron ZITO Drums
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Bill CHASE Trompette
- Gerry LAMY Trompette
- Bob SHEW Trompette
- Don RADER Trompette
- Dusko GOYKOVICH Trompette
- Don DOANE Trombone
- Frank TESINSKY Trombone
- Henry SOUTHALL Trombone
- Gary KLEIN Saxophone ténor
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Andy MCGHEE Saxophone ténor
- Tom ANASTAS Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Tony LEONARDI Contrebasse
- Ron ZITO
- 1 Tomorrow's blues today
- 2 I remember Clifford
- 3 Cousins
- 4 Four brothers revisited
- 5 Free again
- 6 The preacher
- 7 Make someone happy
- 8 Waltz for a hung-up ballet mistress
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