- Vin GARBUTT Guitare acoustique, Whistle, Voix
- Paul TILLEY Keyboards, Percussion
- Martin MATTHEWS Cistre, Guitare électrique, Mandoline
- Dee RUANE Accordéon
- Paul RUANE Fiddle
- Sean TAYLOR Fretless bass
- Norman HOLMES Bodhran, Flûte
- Shelly HENIGAN Background vocals
- 1 City of angels
- 2 Forty thieves
- 3 Dark side of the moon
- 4 John you have gone
- 5 Tunes: Wilfy Mannion's jig * The wild irishman * Jamie's christening
- 6 Sarajevo
- 7 The truth is irresistible
- 8 Waits and weeps
- 9 Beyond the pale
- 10 The beggar's bridge
- 11 Time and tide
- 12 The troubles of Erin
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