- HOMESICK JAMES Guitare acoustique, Guitare, Slide guitar
- HOMESICK JAMES Voix
- Fred JAMES Guitare, Guitare basse, Drums
- Casey LUTTON Guitare, Guitare basse
- David JONES Guitare
- Doug COOK Guitare basse
- Jim KARSTEIN Drums
- Waldo LATOWSKY Drums
- Billy C. FARLOW Harmonica
- 1 She's gone
- 2 Tell me baby
- 3 Travelin' woman
- 4 Rock me baby
- 5 Last night
- 6 My little woman
- 7 Sweet little angel
- 8 Pawn shop blues
- 9 12 year old boy
- 10 My baby's gone
- 11 You don't have to go
- 12 Nashville blues
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