- Guy CLARK Voix, Guitare acoustique
- Verlon THOMPSON Voix, Guitare acoustique, Mandoline
- Verlon THOMPSON Harmonica
- Jaime HARTFORD Mandoline, Guitare
- Wayne KILLIUS Drums
- Kevin GRANTT Basse, Piano
- Morgan HAYES Voix
- Eddie BAYERS Drums
- Chris LATHAM Violon, Keyboards, Trompette
- Bryn BRIGHT Voix, Basse, Violoncelle
- Shawn CAMP Guitare acoustique, Mandoline, Fiddle
- Shawn CAMP Voix
- 1 Walkin' man
- 2 Magdalene
- 3 Tornado time in Texas
- 4 Funny bone
- 5 Exposé
- 6 Out in the parkin' lot
- 7 No lonesome tune
- 8 Cinco de mayo in Memphis
- 9 Analog girl
- 10 Worry B gone
- 11 Diamond Joe
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