- Tony LEVIN Contrebasse, Sticks
- SHANKAR Violon, Voix
- Ayub OGADA Voix
- Brian YAMAKOSHI Koto
- Jerry MAROTTA Drums
- BENDIK Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Bill BRUFORD Electronic percussion
- NEXUS Percussion
- Levon MINASSIAN Doudouk
- Manu KATCHE Drums
- 1 Chasms
- 2 The train
- 3 We stand in sapphire silence
- 4 Smoke
- 5 Etude in the key of Guilford
- 6 Espresso & the bed of nails
- 7 Mingled roots
- 8 Nyatiti
- 9 Jewels
- 10 La tristesse amoureuse de la nuit
- 11 Heat
- 12 I cry to the dolphined sea
- 13 The sound of goodbye
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