- Gene HARRIS Piano
- James MORRISON Trompette, Flugelhorn
- Harry EDISON Trompette
- Joe MOSELLO Trompette
- Glenn DREWES Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- George BOHANNON Trombone
- Robin EUBANKS Trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Jerry DODGION Saxophone alto, Flûte
- Jeff CLAYTON Saxophone alto, Flûte
- Plas JOHNSON Saxophone ténor, Flûte
- Ralph MOORE Saxophone ténor
- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- Kenny BURRELL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Harold JONES Drums
- 1 Air mail special
- 2 Lonely boottles
- 3 A child is born
- 4 Buhaina Buhaina
- 5 Don't get around much anymore
- 6 Lover
- 7 In the wee small hours of the morning
- 8 Tricotism
- 9 Centerpiece
- 10 Dear blues
- 11 Nica's dream
- 12 Girl talk
- 13 Battle royal
- 14 Warm valley
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