- Eugene CHADBOURNE Guitare, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Eugene CHADBOURNE Dobro, Banjo, Prepared piano
- Eugene CHADBOURNE Percussion, Harmonica, Home-made instruments
- Eugene CHADBOURNE Effets sonores
- [solo: multi-tracked
- ]
- Eugene CHADBOURNE Compositeur
- Barry MITTERHOF Mandoline
- Eugene CHADBOURNE
- Barry MITTERHOF Mandoline
- Charles ROSINA Tapes, Electronics
- Bob JORDAN Tapes, Home-made instruments, Guitare portugaise
- Eugene CHADBOURNE
- Brian RITCHIE Acoustic bass guitar, Shakuhachi, Didjeridu
- Brian RITCHIE Miscellaneous instruments
- Brent DUNN Contrebasse
- Ted REICHMAN Accordéon, Piano
- Leslie ROSS Basson
- Carrie SHULL Oboe
- Barry MITTERHOF
- as above but add
- Tony TRISCHKA Banjo
- Eugene CHADBOURNE Banjo
- Carla KIHLSTEDT Violon
- George CREMASCHI Contrebasse
- 1 Dragonfly * Trichinela spiralis * Prelude to wild mountain thyme * Los gaviotas * Viva la West Side
- 2 Loa loa
- 3 Strongyloides stercoralis
- 4 Wucheria bancrofti * Post power mower grasshopper
- 5 Song for my Ant Lion
- 6 Ancyclostoma brazilense
- 7 Necatur americanus * Ancyclostoma diodinae
- 8 The waterstriders
- 9 Enroachment
- 10 Prelude to Gromphado * Gromphado
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