Funk. Formerly The Les Smith Soul Band. Tracks 11 to 14 are bonus tracks.
- L.A. CARNIVAL (THE):
- Lester ABRAMS Drums, Voix, Orgue
- Lester ABRAMS Piano, Percussion
- Arno LUCAS Voix, Percussion
- Leslie SMITH Voix
- Rick CHUDACOFF Guitare basse, Background vocals
- Ron COOLEY Guitare, Guitare acoustique
- Geno DEVAUGHN Trompette
- Percy MARION Saxophone ténor, Flûte
- Michael PATTERSON Saxophone alto
- 1 Flyin'
- 2 We need peace and love
- 3 We'd like to pose a question
- 4 7 steps to nowhere
- 5 Blind man
- 6 Can you hum a tune
- 7 Color
- 8 The klan
- 9 Black man's march
- 10 Ron's tune
- 11 Scratchin'
- 12 Ron's tune
- 13 Bad luck
- 14 Blues for L.A.
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