- Carole KING Voix, Arrangeur, Piano
- James TAYLOR Guitare acoustique, Backing vocals
- Daniel KORTCHMAR Guitare électrique, Guitare acoustique, Congas
- Charles LARKEY Guitare basse
- Joel O'BRIEN Drums, Percussion
- Ralph SCHUCKETT Orgue
- John FISCHBACH Synthetiseur
- 1 Spaceship races
- 2 No easy way down
- 3 Child of mine
- 4 Goin' back
- 5 To love
- 6 What have you got to lose
- 7 Eventually
- 8 Rasberry jam
- 9 Can't you be real
- 10 I can't hear you no more
- 11 Sweet sweet heart
- 12 Up on the roof
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