All songs written, sung, played, and recorded by Johnny Dowd. Songs and Blues touch.
- Johnny DOWD
- add
- Jay MENSELSON Synthetiseur
- Brian WILSON Drums, Cowbells, Trompette
- Kim SHERWOOD-CASO Voix
- Barrie FRENCH Voix
- 1 Murder
- 2 Papa, oh, papa
- 3 Ft. Worth, Texas
- 4 One way
- 5 Just like a dog
- 6 Average guy
- 7 Ballad of Frank and Jesse James
- 8 Idle conversation
- 9 Wages of sin
- 10 John Deere Yeller
- 11 Thanksgiving day
- 12 Heavenly feast
- 13 First there was
- 14 I don't exist
- 15 Welcome Jesus
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