- Elliott SMITH Horns, Strings, Voix
- Jon BRION Vibraphone
- Tom ROTHROCK drum sample
- Rob SCHNAPF Guitare
- Joey WARONKER Drums
- Farhad BEHROOZI Strings
- Russel CANTOR Strings
- Pamela DEALMEIDA Strings
- Waldemar DEALMEIDA Strings
- Henry FERBER Strings
- Jerrod GOODMAN Strings
- Peter HATCH Strings
- Raymond TISCHER II Strings
- Bruce ESKOVITZ Guitare basse, Saxophone baryton, Flûte
- James R. ATKINSON French horn
- Roy POPPER Trompette
- 1 Sweet Adeline
- 2 Tomorrow tomorrow
- 3 Waltz #2 (XO)
- 4 Baby britain
- 5 Pitseleh
- 6 Independence day
- 7 Bled white
- 8 Waltz #1
- 9 Amity
- 10 Oh well, okay
- 11 Bottle up and ewplode!
- 12 A question mark
- 13 Everybody cares, everybody understands
- 14 I didn't understand
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