Tracks 6, 7 only on CD.
- Harold LAND Saxophone ténor
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- George CABLES Piano
- John HEARD Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Ray ARMANDO Percussion
- 1 Dark mood
- 2 Daisy forever
- 3 Xocia's dance (Sue-sha's dance)
- 4 Ah, I see
- 5 To Lydia with love
- 6 Blues for you
- 7 Dark mood (alternate)
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