- FISH Voice
- Frank USHER Guitare
- Robin BOULT Guitare
- Foss PATERSON Keyboards, Voix
- Dave STEWART Drums, Percussion
- Mark BRZEZICKI Drums
- Mickey SIMMONDS Keyboards
- Hal LINDES Guitare
- John GIBLIN Guitare basse
- Luis JARDIM Percussion
- David PATON Guitare basse, Voix
- Foss PATERSON Keyboards, Voix
- Kevin WILKINSON Drums, Percussion
- Dave STEWART Drums, Percussion
- Wendy WEATHERBY Violoncelle
- Kevin WILKINSON Drums, Percussion
- Mark DUFF Flûte, Whistle
- Bill INNES Saxophone
- Phil CUNNINGHAM Accordéon, Whistle
- Aly BAIN Fiddle, Whistle
- 1 Lucky
- 2 Big wedge
- 3 Lady let it lie
- 4 Lavender
- 5 Credo
- 6 A gentleman's excuse me
- 7 Kayleigh
- 8 State of mind
- 9 Somebody special
- 10 Sugar mice
- 11 Punch & Judy
- 12 Fortunes of war
- 13 Internal exile
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