- Mike JOHNSON Guitare acoustique, Guitare électrique, Voix
- J. MASCIS Drums
- Barrett MARTIN Contrebasse, Tabla
- Lenny REYNALLS Backing vocals
- Dana KLETTER Piano
- David KRUEGER Violon
- Robert JOHNSON Guitare
- Leslie HARDY Guitare basse
- Dale BALENSEIFEN Tambourin
- Claudia BROOM Slide guitar
- 1 Wher am i?
- 2 One way out
- 3 Way it will be/ Too far
- 4 Another side
- 5 Circle
- 6 Eclipse
- 7 Left in the dark
- 8 Hold the reins
- 9 Say it's so
- 10 Overdrive
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