Recorded August & October, 2002 and June/July, 2003.
- Ken FIELD Saxophone alto, Percussion
- Jon FRASER Trompette
- Bob PILKINGTON Trombone
- Scott GETCHELL Flugelhorn, Trompette
- Derek VANBEEVER Contrebasse
- Eric PAULL Drums
- Ethan MEYER Drums
- Lennie PETERSON Trombone
- Mickey BONES Snare drum
- Aaron BELLAMY Guitare basse
- Mark CAUGHILL Saxophone ténor
- Brian THOMAS Trombone
- Charlie KOHLHASE Saxophone baryton
- Larry DERSCH Percussion, Snare drum
- Karen AQUA Congas, Tambourine
- 1 Parade
- 2 Year of the snake
- 3 Soul makossa
- 4 Soul power
- 5 A call for all demons
- 6 Central square
- 7 Some nerve
- 8 El choclo
- 9 Iko iko * Aicho
- 10 I got it
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