- Toshiko AKIYOSHI Piano, Arrangeur
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Duduka FONSECA Drums, Percussion
- Valtinho ANASTÁCIO Percussion
- Guests:
- Ivo ARAÚJO Percussion
- Scott WENDHOLDT Trompette
- Scott WHITFIELD Trombone
- Ray STEWART Tuba
- Lew TABACKIN Flûte
- Roberta COOPER Violoncelle
- 1 Once I loved
- 2 Pollination
- 3 Tico tico
- 4 Air
- 5 One note samba
- 6 Star eyes
- 7 Amapola
- 8 Warning! Success maybe hazardous to your health
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