- Clark TERRY Trompette, Voix
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto, Voix
- Art HILLERY Piano
- John HEARD Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- George Harmonica SMITH Harmonica
- 1 Diddlin'
- 2 Railroad porter blues
- 3 Swingin' the blues
- 4 Marina Bay rednecks
- 5 Quicksand
- 6 The snapper
- 7 Kidney stew
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