- Ron McCLURE Contrebasse
- John ABERCROMBIE Guitare, Guitare synthetizer
- Aldo ROMANO Drums
- 1 Yesterday's tomorrow
- 2 Panchito
- 3 Warm sunday
- 4 Tainted rose
- 5 Nevertheless
- 6 Nothing but the blues
- 7 Midi evil
- 8 Nite lines
- 9 Lock
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