- Randy PORTER Piano
- Phil BAKER Contrebasse
- Graham LEAR Drums
- Joe VANNELLI Marimba, Orgue
- Chuck FINDLEY Trompette, Trombone
- Tom SCOTT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Israel ANNOH Congas, Bonang [gong chime], Percussion
- Patrick LAMB Saxophone ténor
- Cal SCOTT Guitare acoustique, Tipple
- Gino VANNELLI Voix
- 1 Walter Whitman where are you
- 2 Fallen in love
- 3 You owe it to yourself
- 4 A little bit of Judas
- 5 Unbearably blue
- 6 Jehovah and all that jazz
- 7 None so beautiful
- 8 I die a little more each day
- 9 Come to the well
- 10 Moon over madness
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