- Philip HARPER Trompette
- Winard HARPER Drums
- Justin ROBINSON Saxophone alto
- Walter BLANDING Saxophone ténor
- Ray GALLON Piano
- Harry ANDERSON Contrebasse
- GUESTS:
- Ernie ANDREWS Voix
- Harry EDISON Trompette
- Jimmy McGRIFF Orgue
- Jimmy HEATH Arrangeur
- 1 Segment
- 2 She's got the blues for sale
- 3 'Round midnight
- 4 For my children Quamara and Scott
- 5 Since I fell for you
- 6 Kahlil
- 7 I wish I knew
- 8 I ain't nothin' but the blues
- 9 You can hide inside the music
- 10 That's the question
- 11 P.S. I love you
- 12 H.D.H. Jr (Big brother)
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