With strings arranged & conducted by Don Sebesky.
- Chet BAKER Trompette
- Michael BRECKER Saxophone ténor
- John SCOFIELD Guitare, Guitare acoustique
- Richard BEIRACH Piano électrique, Clavinet
- Ron CARTER Contrebasse
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Tony WILLIAMS Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Hubert LAWS Flûte, Flûte basse, Piccolo
- Don SEBESKY Piano électrique
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Kenny BARRON Piano électrique
- John CAMPO Basson
- 1 Love for sale
- 2 Un poco loco
- 3 You can't go home again
- 4 El morro
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