- Edwyn COLLINS Voix, Guitare, Twelve-string guitar
- James KIRK Voix, Guitare, Twelve-string guitar
- David MCCLYMONT Guitare basse
- Steven DALY Drums, Percussion
- add
- Mike MCEVOY Keyboards
- 1 Falling and laughing
- 2 Untitled melody
- 3 Wan light
- 4 Tender object
- 5 Dying day
- 6 L.O.V.E. love
- 7 Intuition told me (part one)
- 8 Upwards and onwards
- 9 Satellite city
- 10 Three cheers for our side
- 11 Consolation prize
- 12 Felicity
- 13 In a nutshell
- 14 You old eccentric
- 15 Intuition told me (part 2)
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