- Eric ANDERSEN Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- Sam CARR Drums
- James JOHNSON Guitare électrique
- Kenny BROWN Slide guitar
- Lou REED Voix, Guitare acoustique
- Ismael BRUNO Percussion
- Artie TRAUM Guitare espagnole
- Dan HOVEY Slide guitar, Lap steel guitar
- Mark DANN Guitare basse
- Robert AARON Clarinette, Flûte, Piano
- Erik FRIELANDER Violoncelle
- 1 Eyes of the merchant
- 2 You can't relive
- 3 Gonna go crazy
- 4 Meadowlark
- 5 Every once in a pale blue moon
- 6 Stand me up easy
- 7 Dear mama
- 8 The road
- 9 Cold country
- 10 Night train
- 11 magdalena
- 12 The blue march (The iris)
- 13 Possum reprise
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