- John Dee HOLEMAN Voix, Guitare rythmique, Guitare électrique
- Zeke HUTCHINS Drums
- Tim DUFFY Guitare acoustique
- Cool John FERGUSON Guitare rythmique
- Jay BROWN Basse
- SLEWFOOT Harmonica
-
1
Two trains runnin'
-
2
Mojo hand
-
3
Early letter blues
- 4 Ain't gonna worry, my life anymore
- 5 One black rat
- 6 Three o'clock in the morning blues
- 7 John Dee jam
- 8 Hoochie coochie man
- 9 You got to lose, you can't win all the time
- 10 John Henry
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