- Henry THREADGILL Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte basse
- Rasul SADIK Trompette
- Frank LACY Trombone
- Diedre MURRAY Violoncelle
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Pheeroan AKLAFF Drums, Percussion
- Reggie NICHOLSON Drums, Percussion
- 1 Bermuda blues
- 2 Silver and gold baby, silver and gold
- 3 Theme from Thomas Cole
- 4 Good times
- 5 To be announced
- 6 Paille street
- 7 Those who eat cookies
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