- Bill MORRISSEY Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- Michael TOLES Guitare électrique, Orgue Hammond, Guitare acoustique
- Michael TOLES Piano
- Lee Allen ZENO Basse électrique
- Johnny VIDACOVICH Drums
- James SINGLETON Basse
- Jamil SHARIF Trompette
- Chris BELLEAU Trombone
- Charles ELAMIII Background vocals
- Earl J. SMITH JR. Background vocals
- Bill SAMUEL Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Tom FISCHER Clarinette
- 1 When summer's ended
- 2 You'll never get to heaven
- 3 Married for money
- 4 As long as the sun
- 5 Ashes, grain and sand
- 6 Winter laundry
- 7 Waiting for the rain
- 8 Different currency
- 9 Hills of Tuscany
- 10 Closed down mill
- 11 Turn and spin
- 12 Big leg Ida
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