- Shirley HORN Piano, Voix
- Charles ABLES Contrebasse
- Steve WILLIAMS Drums
- Guests:
- Alan BROADBENT Piano
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Dori CAYMMI Guitare
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- Russell MALONE Guitare
- Carl SAUNDERS Trompette
- 1 You're my thrill
- 2 The best is yet to come
- 3 Solitary moon
- 4 Sharing the night with the blues
- 5 I got lost in his arms
- 6 The rules of the road
- 7 My heart stood still
- 8 You'd better love me (while you may)
- 9 The very thought of you
- 10 Why don't you do right?
- 11 All night long
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