- Miles DAVIS Trompette, Synthetiseur
- Bob BERG Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Al FOSTER Drums
- Robert IRVING III Keyboards, Synthetiseur
- Darryl JONES Guitare basse
- John SCOFIELD Guitare
- Steve THORNTON Percussion
- Vince WILBURN JR. Drums
- John MCLAUGHLIN Guitare
- STING Voix
- Marek OLKO Voix
- 1 One phone call * Street scenes
- 2 Human nature
- 3 Intro:MD1 * Something's on your mind * MD2
- 4 Ms.Morrisine
- 5 Katia prelude
- 6 Katia
- 7 Time after time
- 8 You're under arrest
- 9 Medley:Jean-Pierre * You're under arrest * Then there were none
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