- Bobby WATSON & HORIZON:
- Bobby WATSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Melton MUSTAFA Trompette
- Edward SIMON Piano
- Carrollo DASHIELL Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Stanley JORDAN (SOLO) Guitare
- Lou RAWLS Voix
- Hank CRAWFORD Saxophone alto
- Richard TEE Piano
- Tinker BARFILED Contrebasse
- Chris PARKER Drums
- Eliane ELIAS Piano
- Jay ANDERSON Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- Chet BAKER Trompette
- Russ FREEMAN Piano
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Benny GREEN (SOLO) Piano
- Dianne REEVES Voix
- David TORKANOWSKY Piano
- John HART (SOLO) Guitare
- Count BASIE ORCHESTRA:
- Count BASIE Piano
- Thad JONES Trompette
- Sonny COHN Trompette
- Lenny JOHNSON Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Henry COKER Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Frank WESS Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- John SCOFIELD Guitare
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Adam NUSSBAUM
- Joey CALDERAZZO Piano
- Jay ANDERSON
- Adam NUSSBAUM
- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Kirk LIGHTSEY Piano
- David EUBANKS Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- Rick MARGITZA Saxophone ténor
- Joey CALDERAZZO
- Marc JOHNSON
- Peter ERSKINE Drums
- 1 Vauncing chimes
- 2 Silent night
- 3 The Christmas song
- 4 I'll be home for Christmas*Sleigh ride
- 5 Winter wonderland
- 6 A merrier Christmas
- 7 A merrier Christmas
- 8 O Tannenbaum
- 9 Jingle bells
- 10 Chipmunk Christmas
- 11 God rest ye merry gentlemen
- 12 Have yourself a merry little Christmas
- 13 Silent night
- 14 Little drummer boy
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