- Mike COOPER Guitare acoustique, Lap steel guitar, Voix
- 1 Been your dog
- 2 Do you want my job
- 3 Isa Lei
- 4 Hard times killing floor
- 5 Maria's blues
- 6 Hula hula boys
- 7 New hard times killing floor
- 8 Sundown
- 9 England's power and glory
- 10 Sleepwalk
- 11 Thru John Zorn's head
- 12 Garden of paradise
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