Recorded winter 88/89.
- Sakari KUKKO Saxophone, Flûte, Keyboards
- Sakari KUKKO Voix, Percussion
- Cinta HERMO Voix, Guitare acoustique, Percussion
- Jukka TOLONEN Guitare, Guitare acoustique
- Badu NDJAY Guitare, Voix, Congas
- Badu NDJAY Talking drum
- Tauno RAILO Contrebasse
- Markku OUNASKARI Drums
- 1 Nergiz
- 2 La luna
- 3 La gitana
- 4 Zerenade
- 5 Kerelele
- 6 Para mi niña
- 7 Hattara häärä
- 8 Lähtetään kulkemaan
- 9 Arbolé
- 10 Vauva
- 11 Orava
- 12 Noche de tormenta
- 13 Ural-caravana
- 14 Paris-Dakar
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