- Chris GONZALES Parolier, Auteur de la musique, Guitare
- François ROUX Auteur de la musique, Batterie, Banjo
- Robert DESNOS Auteur d'une oeuvre littéraire, Parolier
- Joni MITCHELL Parolier, Auteur de la musique
- Patrick MIRALLES Auteur de la musique, Trombone
- Vhris GONZALES Accordéon, Harmonica
- Pierre PEYRAS Contrebasse, Tuba
- Marc SIMON Trombone, Xylophone
- Claude SAUT Clarinette, Clarinette basse
- Thierry DAUDÉ Trompette
- Gérard PANSANEL Guitare électrique, Mandoline
- Jean-Pierre RUDOLPH Violon
- Michel PILLOT Trompette
- 1 Centre ville
- 2 J'en veux au monde entier
- 3 Etrange ville
- 4 Septembre
- 5 Blue, de toute manière
- 6 Jacky
- 7 La Rue Noire
- 8 Cherokee Louise
- 9 Chez Lucette
- 10 La nuit transfigurée
- 11 Paso
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