- Zoot SIMS Saxophone soprano
- Ray BRYANT Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Someday sweetheart
- 2 Moonlight in Vermont
- 3 Wrap your trouble in dreams (and dream your trouble away)
- 4 Bloos for Louise
- 5 Willow weep for me
- 6 Wrap up
- 7 I don't stand a ghost of a chance with you
- 8 Baubles, bangles and beads
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