- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone alto
- Nick TRAVIS Trompette
- George HANDY Piano, Arrangeur
- Wilbur WARE Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Why cry?
- 2 Echoes of you
- 3 Swim, Jim
- 4 Here and now
- 5 Fools rush in
- 6 Osmosis
- 7 Taking a chance on love
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