VHS. Noir et blanc. Durée: 52'.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Tony KLATKA Trompette, Flugelhorn
- Buddy POWERS Trompette, Flugelhorn
- Dave STAHL Trompette, Flugelhorn
- Bill STAPLETON Trompette, Flugelhorn
- Bill BYRNE Trompette, Flugelhorn
- Steve KOHBAUCHER Trombone
- Jim PUGH Trombone
- Harold GARNETT Trombone
- Gary ANDERSON Saxophone ténor
- Frank TIBERI Saxophone ténor
- Greg HERBERT Saxophone ténor
- Jan KONOPASEK Saxophone baryton
- Andy LaVERNE Piano
- Chip JACKSON Contrebasse
- Ron DAVIS Drums
- 1 Adam's apple
- 2 Four brothers
- 3 Early autumn
- 4 La fiesta
- 5 I can't get next to you
- 6 Where's the love?
- 7 Brotherhood of man
- 8 McArthur Park
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