Enregistré à SWF Jazztime Baden-Baden en 1954, à la Villa Berg à Stuttgart en 1955 et au Messegelände à Killesberg à Stuttgart également en 1955.
- Caterina VALENTE Voix, Guitare, Maracas
- Silvio FRANCESCO Clarinette, Guitare
- Bobby SCHMID Drums
- Kurt EDELHAGEN Chef d'orchestre
- Hanne WILFERT Trompette
- Rolf SCHNEEBIEGL Trompette
- Siegfried ACHHAMMER Trompette
- Klaus MITSCHELE Trompette
- Heinz HERRMANNSDÖRFER Trombone
- Otto BREDL Trombone
- Werner BETZ Trombone
- Helmut HAUCK Trombone
- Helmut REINHARDT Saxophone alto, Saxophone basse
- Franz VON KLENK Saxophone alto
- Paul MARTIN Saxophone ténor
- Kurt ADERHOLD Saxophone ténor, Saxophone basse
- Johnny FEIGL Saxophone basse
- Werner DREXLER Piano
- Werner SCHULZE Contrebasse
- Bobby SCHMIDT Drums
- Horst JANKOWSKI Piano
- Peter WITTE Contrebasse
- Hermann MUTSCHLER Drums
- Erwin LEHN Chef d'orchestre
- Horst FISCHER Trompette
- Georg ERNSZT Trompette
- Franz BUMMERL Trompette
- Eberhard SCHMITZ-SCHULZ Trompette
- Ernst MOSCH Trombone
- Kurt KRAUSE Trombone
- Ferenc LAKATOS Trombone
- Ernst MACHWITZ Clarinette basse, Saxophone alto, Saxophone basse
- Lars GULLIN Saxophone basse
- Chet BAKER Trompette
- Dick TWARDZIK Piano
- Jimmy BOND Contrebasse
- Peter LITTMAN Drums
- Rudi BECHER Trombone
- Werner BAUMGART Saxophone alto, Clarinette
- Walter VOGEL Saxophone alto
- Gerald WEINKOPF Saxophone ténor
- Fritz DAUTEL Saxophone ténor
- Gerhard WEHNER Piano
- Heinz TISCHENDORF Saxophone soprano
- Gerhard WEGNER
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1
After you've gone
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2
I ain't gonna tell you
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3
They can't take that away from me
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4
Pennies from heaven
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5
Is it you or is you ain't my baby
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6
Good morning blues
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7
I only saw him once
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8
Just you, just me
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9
Festival jump
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10
Jazz invention
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11
Aquarela do Brasil
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12
Anna El negro zumbon
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13
El cumbanchero
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14
Granada
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15
Cuba bei Nacht
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16
Ouvertüre zu einem verlorenen Traum
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17
I'll remember April
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18
Bonus : All the things you are
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