- Graham PARKER Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse
- Graham PARKER Lap steel guitar, Harmonica, Producteur musical
- Denny McDERMOTT Drums, Percussion
- Joel DIAMOND Orgue Hammond, Piano
- Steve GORN Flûte
- Dave COOK Scacciapensieri
- 1 Partner for life
- 2 Pollinate
- 3 Force of nature
- 4 Disney's America
- 5 Haunted episodes
- 6 Next phase
- 7 Honest work
- 8 Cruel stage
- 9 See yourself
- 10 Loverman
- 11 Fly
- 12 First day of spring
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