- MUTANTES:
- Arnaldo BAPTISTA Mellotron, Orgue Hammond, Clavinet
- Arnaldo BAPTISTA Violoncelle, Voix
- Sergio DIAS Guitare, Cithare, Voix
- LIMINHA Contrebasse, Guitare, Voix
- DINHO Drums, Tabla, Voix
- 1 A e o Z
- 2 Rolling stones
- 3 Você sabe
- 4 Hey Joe
- 5 Uma pessoa só
- 6 Ainda vou transar com você
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