With horns & strings [Tracks 5 to 11]
- Grover WASHINGTON JR Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Dave GRUSIN Piano
- Anthony JACKSON Guitare basse
- George MRAZ Contrebasse
- Harvey MASON Drums
- Ralph MCDONALD Percussion
- Eric GALE Guitare
- Steve KHAN Guitare
- John GATCHELL Trompette
- Gerry NIEWOOD Saxophone alto
- Bob JAMES Piano électrique, Harpsichord
- Richard TEE Orgue
- Billy COBHAM Drums
- Bernard PURDIE Drums
- Ron CARTER Contrebasse
- Gordon EDWARDS Contrebasse
- Airto MOREIRA Percussion
- Gene BERTONCI Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- David SPINOZZA Guitare
- 1 A secret place
- 2 Dolphin dance
- 3 Not yet
- 4 Love makes it better
- 5 No tears, in the end
- 6 All the king's horses
- 7 Where is the love
- 8 Body and soul
- 9 Lean on me
- 10 Lover man*Interlude #2
- 11 Love song 1700
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