- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- John THOMAS Guitare acoustique, Speech, Voix
- Big Bill BROONZY
- Frank BRASSWELL Guitare acoustique
- Big Bill BROONZY
- BLACK BOB Piano
- Big Bill BROONZY
- BLACK BOB Piano
- Bill SETTLES Contrebasse
- Big Bill BROONZY
- BLACK BOB
- Fred WILLIAMS Drums
- Big Bill BROONZY
- Bill OWSLEY Clarinette
- Joshua ALTHRIMER Piano
- [prob.]
- George BARNES Guitare
- [prob.]
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- Walter WILLIAMS Trompette
- Buster BENNETT Saxophone alto
- Blind John DAVIS Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- [prob.]
- Big Bill BROONZY
- Joshua ALTHEIMER Piano
- unknown Contrebasse
- Big Bill BROONZY
- Joshua ALTHEIMER Piano
- Fred WILLIAMS Drums
- Big Bill BROONZY
- Joshua ALTHEIMER
- WASHBOARD SAM Washboard
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- MEMPHIS SLIM Piano
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Big Bill BROONZY
- Punch MILLER Trompette
- Buster BENNETT Saxophone alto
- MEMPHIS SLIM Piano
- Judge RILEY Drums
- Big Bill BROONZY Voix, Guitare acoustique
- WASHBOARD SAM Washboard
- Jazz GILLUM Harmonica
- unknown Imitation bass
- 1 House rent stomp
- 2 Big Bill blues
- 3 Down in the basement blues
- 4 Saturday night rub
- 5 Police station blues
- 6 Mr Conductor Man
- 7 Bull cow blues
- 8 Milk cow blues
- 9 Mississippi River blues
- 10 C.C. rider
- 11 Evil woman blues
- 12 Louise, Louise blues
- 13 New shake 'em on
- 14 WPA rag
- 15 I believe I'll go back home
- 16 Just a dream (on my mind)
- 17 Plow hand blues
- 18 Looking for my baby
- 19 Lone wolf blues
- 20 Lonesome road blues
- 21 Key to the highway
- 22 Tell me baby
- 23 Hard hearted woman
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