- Moritz PETER Saxophone ténor, Clarinette
- William CHABBEY Guitare
- Emmanuel CHABBEY Contrebasse
- George BROWN Drums
- Guest:
- Carlos WERNECK Percussion
- 1 Muskatnuss
- 2 Valse à Tijuca
- 3 Theo
- 4 Café Luz
- 5 Liquor dreams
- 6 Manu's blues
- 7 Valse à Jonathan
- 8 Jeri
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