- Bill CHARLAP Piano
- Sean SMITH Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- 1 Along the way
- 2 While we're young
- 3 Last night when we were young
- 4 Here I'll stay
- 5 Distant star
- 6 Bon ami
- 7 '39 world's fair
- 8 Starlight
- 9 The heather on the hill
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