- Dougie MACLEAN Guitare, Voix, Fiddle
- Dougie MACLEAN Viola
- Alan ROBERTS Guitare
- Jon GILLASPIE Synthetiseur
- Nigel PEGRUM Percussion
- DELME STRING QUARTET
- Alex CAMPBELL Guitare, Voix, Piano
- Alan ROBERTS Banjo, Dulcimer, Auto harp
- Donald MACDOUGALL Guitare, Voix
- Kenny HADDEN Flûte
- Andy RICHARDS Synthetiseur, Moog synthesizer
- Martin HADDEN Guitare basse, Piano électrique
- 1 Plooboy laddies
- 2 Johnny Teasie Weasle
- 3 Over my mountain
- 4 Mistress MacKinley's breakfast surreals
- 5 Northern cowboy
- 6 I lo'e nae a lassie but ane
- 7 Rattlin' roarin' Willie
- 8 Mormond braes
- 9 Caledonia
- 10 Jock Stewart
- 11 Leis a Lurighan
- 12 Rolling home
- 13 Mill brae * Lassies trust in providence * Bonnie isle O'Whalsay
- 14 Ye banks and braes
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