= LP/CD UD5721 + UD5720.
- Al Di MEOLA Guitare, Guitare acoustique, Synthetiseur
- Al Di MEOLA Percussion, Piano
- Jan HAMMER Piano électrique, Synthetiseur
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Mingo LEWIS Percussion, Synthetiseur, Keyboards
- Barry MILES Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Lenny WHITE Drums, Percussion
- Paco De LUCIA Guitare acoustique
- Stanley CLARKE Guitare basse, Voix
- Patty BUYNKAS Voix
- Jaco PASTORIUS Guitare basse
- Alphonse MOUZON Drums
- Chick COREA Piano, Marimba
- 1 Flight over Rio
- 2 Midnight tango
- 3 Mediterranean sundance
- 4 Race with devil on spanish highway
- 5 Lady of Rome, sister of Brazil
- 6 Elegant gypsy suite
- 7 The wizard
- 8 Land of the midnight sun
- 9 Sarabande from violin sonata in B minor
- 10 Love theme from "Pictures of the sea"
- 11 Suite Golden Dawn: Morning fire*Calmer of the tempests*From ocean to the clouds
- 12 Short tales of the black forest
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